為進一步優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，揚州建工控股集團有限公司（以下簡稱“公司”）擬注冊發(fā)行不超過8億元公司債券，期限不超過10年，分期發(fā)行，每期發(fā)行金額待定，用于歸還2026年到期合計8億元私募公司債。

根據(jù)《關(guān)于進一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選的意見》（揚發(fā)改財金發(fā)[2016]830號）及《關(guān)于進一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機構(gòu)遴選工作的意見》，公司現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券的主承銷商。

一、本次發(fā)債概況

1.發(fā)行人：揚州建工控股集團有限公司。

2.項目名稱：揚州建工控股集團有限公司不超過8億元公司債券主承銷商遴選項目。

3.發(fā)行總額：8億元（最終以交易所審批為準）。

4.期限：不超過10年（含）。

5.募集資金用途：償還到期公司債券本金。

二、標段劃分

本次招標為1個標段，綜合評分第1名的投標人中標。

三、投標人資質(zhì)要求

1、具有獨立承擔(dān)民事責(zé)任能力。

2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度。

3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)。

4、具備有效的《營業(yè)執(zhí)照》。

5、具備有效的《經(jīng)營證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證》。

6、本項目接受聯(lián)合體投標，原則上不超過2家。聯(lián)合體在投標前需就協(xié)作分工和承銷份額等相關(guān)事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

7、投標人已組成聯(lián)合體投標的，不得組成新的聯(lián)合體或獨立投標。

四、投標文件內(nèi)容

1、投標函（附件1）

2、資質(zhì)證明文件（附件2）。

3、歷史承銷業(yè)績（WIND數(shù)據(jù)來源）（附件3）

（1）2024年1月1日-2024年12月31日，投標人在全國范圍私募公司債券承銷支數(shù)。

（2）2024年1月1日-2024年12月31日，投標人在全國范圍私募公司債券承銷規(guī)模。

（3）2024年1月1日-2024年12月31日，投標人在江蘇省范圍私募公司債券承銷規(guī)模。

（4）2024年1月1日-2024年12月31日，投標人在全國范圍內(nèi)推遲或取消發(fā)行的交易所及銀行間市場債券支數(shù)。

4、余額包銷承諾（附件4）

5、發(fā)行方案設(shè)計（附件5）

6、項目團隊能力（附件6）

7、費用報價（附件7）

投標人需按照年化費率格式提供本次債券承銷費率報價，且不接受浮動報價。

8、為提高本次招標效率，投標人應(yīng)注意：

（1）投標文件應(yīng)根據(jù)本函（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊。

（2）投標文件內(nèi)容應(yīng)簡潔易懂，切合要點。

（3）投標文件的內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。

五、評審機制

1、我公司將組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關(guān)指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構(gòu)。

2、本次遴選評審會取消現(xiàn)場述標環(huán)節(jié)。

六、投標文件及遞交時間

投標文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須統(tǒng)一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標代理機構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2025年【11】月【27】日【14】時【30】分，逾期送達的或不符合規(guī)定的投標文件將被拒絕。

七、保密義務(wù)

未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告和招標文件所提供的相關(guān)信息和資料。

八、注意事項

1、報名方式：本項目招標可采取現(xiàn)場或電子郵件方式報名，現(xiàn)場報名的投標單位攜帶授權(quán)委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋公章至招標代理機構(gòu)報名；電子郵件報名的投標單位請將授權(quán)委托書、報名人身份證、營業(yè)執(zhí)照加蓋公章的掃描件編輯成PDF發(fā)送到418682631@qq.com報名，電子郵件主要欄目備注項目名稱+投標單位名稱+聯(lián)系人+聯(lián)系電話，同時繳納報名費300元，售后不退。如投標單位未按上述要求提供報名材料，將視為未報名。本項目報名截止時間為北京時間2025年11月17日18時00分。

2、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起20天。

3、投標人自行承擔(dān)參與投標所發(fā)生的所有費用。

4、本次招標由中標人在領(lǐng)取中標通知書前參照國家計委印發(fā)的《招標代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價格【2002】1980號文)服務(wù)類標準的50％一次性支付給招標代理機構(gòu)代理服務(wù)費（可開具增值稅發(fā)票），本項目代理費按照三年發(fā)行期計算。

招標代理服務(wù)費開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司揚州瓊花支行

開戶名稱：揚州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司

開戶帳號：32050174573600001980

5、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜解釋權(quán)歸招標人所有。

6、投標人不得以任何違反法律、法規(guī)的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實，將取消投標人的本次競標資格。

九、招標工作聯(lián)絡(luò)方式

1、代理機構(gòu)：【揚州建控建設(shè)工程咨詢服務(wù)有限公司】

聯(lián)系人：【沈先生】

電話：【15995131480】

郵寄地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓9層925】

2、招標人：揚州建工控股集團有限公司

聯(lián)系人：【顧女士】

聯(lián)系電話：【15905279800】

地址：【江蘇省揚州市廣陵區(qū)廣陵新城文昌東路10號城建廣場A3號樓13層】

附件-投標文件.docx

揚州建工控股集團有限公司

2025年11月6日